حد سود و زیان

سیگنال خرید سهام

سیگنال خرید و فروش سهام،تحلیل بازار سرمایه، آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی اوضاع اقتصادی

حد سود و حد ضرر در معاملات چیست؟

نوسانات قيمت سهام مختلف در بازار و اهميت تصميم‌گيري درست و به موقع در خصوص خروج يا ادامهء حضور در بورس يكي از دغدغه‌هاي اصلي سهام‌داران است. تشخيص زمان فروش سهام نياز به تجربه و اطلاعات كافي دارد.

سرمايه‌گذار با مطالعه و شناخت بازار مورد نظر و تعيين مقدار سرمايه‌اي كه قصد ورود به آن بازار را دارد، عملائ براي خود اهدافي را به صورت كلان و خرد تعيين مي‌كند. اين اهداف دامنه وسيعي را پوشش مي‌دهد كه مي‌توان به قيمت خريد / فروش و سپس به مقدار سود / زيان اشاره كرد.

با فرض فعاليت در بازار بورس يا فاركس، ‌قاعدتا فرض بر اين است كه بدانيم زمان ورود ما به يك سهم (يا يك جفت ارز در فاركس) در چه محدوده قيمتي خريد يا فروش كنيم حد سود و زیان و همزمان انتظارات خويش را تعريف كنيم. به عبارت ديگر بايد بدانيم سهم يا جفت ارزي را كه قصد خريد يا فروش داريم در چه قيمتي معامله مي‌كنيم، چه سودي مورد انتظار ما است و چه ضرري بابت اين مقدار سود حاضريم متحمل شويم.

اين‌ جا‌ست كه اين ابزار به كمك مي‌آيد. من سهم X را به قيمتي مشخص مي‌خرم. انتظار سود مربوطه فرضا 10 درصد بالاتر بوده و در مقابل حاضرم پنج درصد ضرر دهم. اين مشخص است كه بايد برنامه داشت و بايد قبول كرد كه هيچ سهمي در دنيا نمي‌تواند تا ابد سير صعودي قيمت را طي حد سود و زیان كند.

بنابراين بايد بدانيم اگر معامله موفقي را انجام داديم كجا خارج شويم (همان حدسود يا تيك پرافيت) و در مقابل هميشه پيش‌بيني‌ها نمي‌تواند درست باشد و بنابراين اگر معامله ما به هر دليلي مخالف انتظار ما پيش رفت آنگاه چه مقدار بايد ضرر متحمل شد. (حدضرر)

عدم تعيين حدضرر به عبارت ديگر يعني ماندن با سهم تا بي نهايت. يعني تا هرجايي كه ضرر كنيم. يعني تا از دست دادن نيمي - يا بيشتر - از سرمايه خويش.

البته هميشه اين‌طور نيست و موارد زيادي پيش مي‌آيد كه ممكن است سهم ما فروخته شود و سپس سير صعودي پيشه كند و ما را در غم از دست دادن سهم خويش داغ‌دار كند. اين قسمت - كه البته واقعيت هم دارد - همان بخش گول زننده‌اي است كه بسياري از سهام‌داران را دچار مشكل حاد مي‌كند. عدم تعيين حد سود و ضرر يعني عدم داشتن برنامه و يعني عدم مديريت سرمايه و ريسك خود.

تعيين حد ضرر در وهله اول برمي‌گردد به وضعيت شخص سرمايه‌گذار و مقدار سرمايه وي، قصد وي از سرمايه‌گذاري (بلند، ميان يا كوتاه مدت)، انتظارات وي نوع سهم / جفت ارزي كه به سراغ آن مي‌رود، تاريخچه نوسانات آن سهم / جفت ارز و خطوط مقاومت و حمايت قيمتي سهم / جفت ارز. البته همه اينها بايد در كنار «روند» انجام شود.

در اين ميان هستند كساني كه معتقدند چون «روند تكرار شدني است»، بنابراين نيازي به تعيين حد ضرر نيست و قيمت سهم مورد نظر حتي با فرض منفي شدن اما باز هم به قيمت خود برمي‌گردد.

اما بايد پرسيد آيا بهتر نيست جلوي ضرر را زودتر بگيريم و متعاقبا پس از مدتي كه سهم مورد نظر افت خود را كرد دوباره وارد آن شويم؟

البته اين تنها فايده تعيين حد ضرر نيست. يعني فايده اصلي و اوليه آن اين است كه جلوي ضرر بيش از حد را مي‌گيرد.

اما در معاملات موفق (يعني خريد با قيمت -X حد سود 10 درصد - حد ضرر پنج درصد) اگر قيمت خريد ما هفت درصد رشد كند ما مي‌توانيم حدضرر خود را مثلا پنج درصد بالاتر بياوريم تا اگر حد سود و زیان دوباره روند به هر دليلي برگشت - آنگاه ما حداقل وارد زيان نمي‌شويم. ( البته اعداد را تقريبي عرض كردم تا صرفائ موضوع را منتقل كنم .)

البته بايد شرايط بازار را مدنظر داشت. اگر واقعا اتفاقي رخ داده كه ممكن است قيمت سهم برگردد شايد به صلاح باشد كه زودتر خارج شد و سودي را شناسايي كرد.)

بنابراين تعريف حدضرر يكي از الزامات سرمايه‌گذار بوده اما تعيين حد آن مقوله‌اي است كه محدودهء وسيعي را پوشش داده و از خصوصيات فردي و روحي شخص سرمايه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمايه و اندازه ريسك و نوع بازار و شناخت سابقه تاريخي سهم پيش مي‌رود.

به هرحال شايد محدوده‌اي پنج الي 10 درصدي نسبت به قيمت خريد ما براي تعيين حد ضرر مناسب باشد. البته محال است يك محدوده ضرر كاملا يكسان براي يك سهم توسط همگان ارايه شود. خصوصا اين‌كه سهم مورد نظر مي‌تواند سابقه نوساني زيادي داشته باشد و بنابراين شايد اين ارقام ما افزايش (يا كاهش) يابد.

اما حد ضرر به زبان بسیار ساده:

حد ضرر چیست؟
درواقع مبلغی است که من می پردازم که بگم اشتباه کردم پول مرا پس بدهید و سهم تان را بگیرید.
شما میروید یک ماشین می خرید به قیمت ۱۷ملیون. ۳۰۰ تومن هم پشیمانی تعیین می کنید. برادرتان که واردتر است بادیدن ماشین می گوید ۲ملیون گران خریدی ببر پس بده! شما اگر پس بدهید باید ۳۰۰تومن از پولتان کم شود برای پشیمانی.
آیا براتون می صرفه؟

نکات بسیار مهم در مورد حد سود و ضرر

حدضرر تان نباید بیشتر از ۱۰درصد باشد.یعنی طوری نباشد که ۱۰درصد از مبلغ خریدتان را از دست بدهید وهمچنین در یک معامله نباید حدضررتان بیشتر از ۲درصد کل سرمایه تان باشدمثلا اگر ۱۰۰ملیون سرمایه دارید،از طرفی یک معامله ۵۰ملیونی دارید انجام می دهید نباید حدضررتان بیش از ۴درصد باشد چون ۴درصد ۵۰ملیون میشه ۲ملیون که ۲درصد کل سرمایه شماست.

روش تعیین حد ضرر در معاملات بورس

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری بازار بورس به چه معناست؟
حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم و در این شرایط باید صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد و یا بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.‌‌ Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم حد سود و زیان به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند.

معامله‌گران آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین می‌کند.

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای ابتدا باید قبل از انجام هر معامله ای یک بررسی کامل از سهامی که قصد خرید و یا فروش آن را دارد داشته باشد تا بدینوسیله بتواند حد سود و زیان را تعیین کند در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت حال اگر سهام رشد نزولی پیدا کرد و به حد ضرر رسید سرمایه گذار میبایست سریعا از سهم خارج شد. با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

نکته! به اهداف خرید خود فکر کنید مانند قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

عوامل موثر در تعیین حد ضرر:

• ‌خط روند حمایت
• ‌فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه
• وضعیت کلی بازار بورس
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• مقدار ریسک
• میزان سرمایه
• قصد از سرمایه گذاری
• انتظارات از سهم
• تاریخچه نوسانات آن سهم

محاسبه حد ضرر:

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.

• تعیین حد ضرر ثابت: معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند.
• حد ضرر مکانیکال: حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود.
• حدضرر تکنیکال و ترسیمی: ‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.

نحوه اعمال حد ضرر:

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم نمایید. یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

‌مزیت تعیین حد ضرر در بورس چیست؟

یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه‌ بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نکته! در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت جفت ارز را بصورت روزانه چک کنید.

حد سود چیست و چه کاربردی در بازار سرمایه دارد؟

دو رکن اساسی در سرمایه گذاری و معامله کردن در بازار سرمایه تعیین نقطه ورود و نقطه خروج است. اینکه در کدام نقطه از بازار خارج شویم همیشه دغدغه ای بوده که همه سهام داران با آن سروکار دارند. در زمان ورود به معامله باید تعیین کنیم که به طور مثال سهمی که خریداری شده تا چه قیمتی رشد خواهد کرد و اصطلاحا یک هدف قیمتی برای سهم مشخص کنیم و در زمان رسیدن به آن، از آن سهم خارج شویم. در مقاله حد ضرر در بورس و سرمایه گذاری چیست و چه کاربردی دارد؟ با مفهوم حد ضرر آشنا شدیم. در این مقاله به معرفی و بررسی حد سود در بورس می پردازیم.

حد سود چیست؟

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.

چرا تعیین حد سود مهم است؟

در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می‌شود که فراموش می‌کند کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه‌ای که می‌خواهد از سهم خارج شود را تعیین می‌کند.

البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است، می‌توانیم حد سود را ارتقا دهیم. برای مثال زمانی که قیمت 5000 تومان را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است، می‌توانیم این حد سود را بالاتر ببریم و به 5500 تومان ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می‌شود.

گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می‎کند و فراموش می‌کند که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند.

تعیین حد سود :

برای مثال یک معامله گر می‌گوید که سهم را در کف کانال صعودی می‌خرم و در سقف کانال می‌فروشم. خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می‌شود. حال اگر شرایط بازار و سهم خوب بود، معامله گر هدف دومی را برای سهمش در نظر می‌گیرد و می‌گوید تا هدف دوم صبر می‌کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می‌فروشم.

معامله گر در نهایت همان طور که برای خرید سهم برنامه ریزی می‌کند و نقطه ورود را تعیین می‌کند، برای خروج از سهم هم باید برنامه داشته باشد. معامله گر با تعیین محدوده حد سود، عملا نقطه خروج از سهم را تعیین می‌کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط غلبه کردن به حس طمع است. وارن بافت می‌گوید ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله گر می‌باشد که برای موفقیت در بورس باید بتوان این دو حس را به خوبی شناخت و بر آن غلبه کرد. پس به عنوان یک معامله گر باید برای فروش سهم تان حتما برنامه داشته باشید. نمی‌توانید یک سهم را بخرید و بگویید “حالا هر وقت حس کردم زمان مناسبی بود می‌فروشمش”.

استفاده از نقطه ورود و خروج بسیار مهم است. نمی‌توان یک سهم را بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم و بفروشیم.

چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

تعیین حد سود بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی‌توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید و یا بنیادی، تعیین نقطه خروج می‌تواند برای معامله گران متفاوت باشد.

به طور مثال در تحلیل بنیادی به این نتیجه می‌رسید که ارزش سهم شما 1000 ریال است؛ ولی قیمت حال حاضر بازار 700 ریال می‌باشد، پس حد سود خود را 1000 ریال قرار می‌دهید و هر وقت قیمت به این عدد رسید از معامله خارج می‌شوید و در تحلیل تکنیکال هم به طور مثال سقف کانالی که در محدوده قیمتی 1000 ریال است را حد سود خود قرار می‌دهید.

جدای از مشخص کردن حد سود بخش دیگری از معامله یعنی حد ضرر نیز بسیار مهم است. حد ضرر یک نوع احتیاط است که اگر بازار مطابق انتظار شما پیش نرفت، آن سهم را می‌فروشید و متحمل زیان بیشتر نمی‌شوید.

حد ضرر در بورس:

‌ هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد؛ اما برای تعیین این حد، نکته های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت؛ مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است؛ بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
3. یکی از رایج ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود؛ اما در بلند مدت نتیجه ای جز از بین رفتن سرمایه‌ نخواهد داشت.‌
4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد؛ مثلا تعیین حد برای معامله های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله های بلند مدت متفاوت است.
7. در معاملات کوتاه مدت، حد ضرر را تقریبا بین ۸ تا ۱۰ درصد در نظر می‌گیریم و در خریدهای میان مدت و بلند مدت، حد ضرر را تقریبا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایینتر از قیمت خرید در نظر می‌گیریم.
8. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت سود به زیان شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می‌باشد که با استفاده از این نسبت می‌توان درباره خرید یا عدم خرید سهم در بورس تصمیم گیری نمود. به زبان ساده نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که شما حاضرید در مقابل چند درصد سود، چند درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بورس

برای اینکه با نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بهتر آشنا شوید آن را با یک مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید اگر یک معامله گر سهامی را در 260 تومان بخرد و حد ضرر 230 تومان و حد سود 340 تومان برای آن قرار دهد؛ ریسک، ریوارد و نسبت ریسک به ریوارد آن به صورت زیر خواهد بود:

ریسک: ریسک این معامله به ازای هر سهم 30 تومان می‌باشد. 30 =230-260

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود آن 80 تومان می‌باشد. 80 =260-340

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد: برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه ریسک به ریوارد:

37% یا 80/30 =Risk / Riward

در صورتی که طبق معادله فوق ریسک را تقسیم بر ریوارد و ضربدر 10 تومان کردیم و عدد به دست آمده کمتر از 50% بود، سهم برای خرید مناسب می‌باشد.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (0.37 یا 37%)، کمتر از 50% می‌باشد، پس سهم برای خرید مناسب است.

در پایان، برای انجام معاملاتی موفق و سود ده به این نکات توجه کنید:

1- قانون اساسی سرمایه گذاری

یک سرمایه گذار موفق به خوبی از این واقعیت آگاه است که اگر ریسک را نادیده بگیرد، نمی‌تواند از مزایای ریسک بهره مند شود. زمانی که صحبت از سرمایه گذاری است، این‌ یکی از قوانین اساسی است. برای درک اهمیت سرمایه گذاری در دارایی‌های ریسکی، باید بازده بالایی که از این‌ گونه سرمایه‌ گذاری‌ها به دست می‌آیند را در نظر گرفت. به همین ترتیب نیز سرمایه‌ گذاری‌‌هایی که ریسک اندکی دارند، بازده آنچنانی به همراه ندارد.

2- سرمایه گذاری کنید، نه سفته بازی

در مقوله سرمایه‌ گذاری، الزاماً نیازی نیست تا برای مشخص کردن بهترین زمان ورود یا خروج به طور مداوم حرکات قیمت و بازار را دنبال کنید. از طرفی هم نمی‌توان به پیش بینی افراد مختلف در خصوص زمان مناسب سرمایه گذاری اکتفا کرد. با این حال، اگر واقعاً قصد دارید سرمایه خود را برای مدت زمانی طولانی جمع آوری کنید، از حدس و گمانه ‌زنی دست ‌بردارید و شروع به سرمایه‌ گذاری کنید. حدس و گمان چیزی شبیه به شرط بندی بر روی حرکات قیمت اما به صورت کوتاه مدت است؛ اما سرمایه گذاری به این معناست که سرمایه خود را در کاری قرار دهید که می‌تواند در دراز مدت برای شما سود به همراه داشته باشد.

پرتقوی رمزینکس با امکان محاسبه روزانه سود و زیان کیف پول راه‌اندازی شد / مشاهده تاثیر نوسانات روزانه بازار بر حساب کاربر

پنج سال از فعالیت رمزینکس به‌عنوان صرافی ارز دیجیتال ایرانی می‌گذرد. این پلتفرم بیش از ۱۳۰ بازار را پوشش می‌دهد که تاکنون امکانات متفاوتی مانند امنیت بالای حساب کاربری، ورود دو مرحله‌ای و خرید و فروش راحت با امکان تعیین حد سود و زیان را در اختیار کاربرانش قرار داده است. به‌تازگی نیز امکان جدیدی به نام پرتفوی یا پنل محاسبه‌ سود و زیان کیف پول، به این پلتفرم اضافه شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، پرتفوی رمزینکس به کاربران توانایی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می‌دهد، در پنل محاسبه سود و زیان کاربران مقدار دارایی در بازه‌های زمانی، مقدار و درصد تغییرات سود و زیان، موجودی کیف پول به تفکیک نماد، موجودی، ارزش ریالی و درصد دارایی هر کوین را مشاهده می‌کنند.

پرتفوی رمزینکس با محاسبه جداگانه نوسانات بازار، سود و زیان کیف پول کاربران را در بازه‌های زمانی متفاوت نشان می‌دهد. مثلاً اگر بیت‌کوین در بازارهای جهانی پنج درصد افزایش قیمت پیدا کند، کیف پول کاربر هم پنج درصد سود را نشان می‌دهد.

پرتفوی رمزینکس، بعد از محاسبه نوسانات کوین‌های موجود در کیف پول در ساعت ۰۰:۰۰ هر روز نمایش می‌دهد که یک کاربر طی ۲۴ ساعت گذشته چقدر سود یا ضرر کرده است.

رمزینکس با در نظر گرفتن اهمیت میزان و درصد سود و زیان روزانه برای سهامداران خرد و تریدرها، برای محاسبه پرتفوی و اعلام وضعیت حساب از چهار نمودار استفاده کرده است؛ یکی از نمودارها، نمودار دایره‌ایست که نشانگر درصد هر رمزارز در کیف پول است (به عبارتی ساده‌تر؛ هرکدام از کوین‌ها چند درصد از کیف پول کاربر را تشکیل می‌دهند).

نمودار بعد، نشان دهنده میزان دارایی فرد در بازه‌های زمانی متفاوت است. نمودار دیگر به کاربران نشان می‌دهد که در تک‌تک روزهای ماه قبل یا هفته قبل چه مقدار سود و یا زیان اتفاق افتاده است.

نمودار چهارم نیز، نمودار درصد تغییرات است که مانند سایر نمودارهای پرتفوی بازه‌های زمانی هفت و ۳۰ روزه را به تفکیک هر روز بررسی می‌کند.

تمامی اعداد پرتفوی رمزینکس به دو صورت ریال و تتر واحد پول کریپتویی قابل‌نمایش هستند و کاربر انتخاب می‌کند که دارایی‌اش را با چه واحدی مشاهده کند. کاربران از طریق عدد موجود در کیف پول به پرتفوی و نمودارها دسترسی پیدا می‌کنند.

کاربران باید این موضوع را در نظر بگیرند که واریز و برداشت از حساب به معنای سود و زیان نیست، از نگاه رمزینکس سود و زیان حالتی است که قیمت کوین‌ها در بازار جهانی کاهش و افزایش پیدا کنند و درنتیجه آن موجودی کیف پول افراد هم دستخوش تغییر شود.

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حد سود و ضرر در حد سود و زیان بازار فارکس بسیار مهم هست. پس باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. زیرا یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف روند است. به یاد دارم اولین روزهایی حد سود و زیان که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما بعد از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم. حتی در برخی مواقع آن معاملات سبب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد. برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و بهترین بازدهی را برایم به همراه داشته باشد؟ زیرا بسیار کار چالش انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت. ممکن بود هنگامی که حد ضرری میگذاریم بازار همان عدد را بزند و برگردد. و یا برعکس. در اولین معاملاتم به خاطر دارم که در روند صعودی طلا خریده بودم. حد سود آن را 10 دلار بالاتر قرار داده بودم. آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم 50 برابر آن مبلغ سود میکردم.

به همین دلیل هست که به نحوه قراردادن حد سود و ضرر اهمیت میدهم و شاگردان و دانشجویانم را به یادگیری این اصول فرا میخوانم.

استراتژی های حد سود و ضرر

روش اول، حد سود و ضرر باتوجه به حد مطلوبیت

” آن قدر که نیاز هست”

اولین روشی که معامله گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب میکنند با توجه حد مطلوبیت آنان است. به عنوان مثال یک حساب 10 هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا میشویم. با خودمان میگوییم که اگر در این معامله 500 دلار سود کنم کافی است. و نمیخواهم بیش از 250 دلار ضرر کنم. این اعداد هیچ پایه تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید. یا ممکن است در یک معامله ای نفت خرید باشید و بخواهید در این معامله 1000 دلار ضرر کنید و 1000 دلار هم سود کنید. این نیز بدون هیچ تحلیلی هست. به طور کلی برای فعالیت در بازارهای مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خودتان مشخص کنید. در زیر مهمترین آن ها را به شما میگویم.

مطلوبیت و توانایی ریسک

شما هدفتان این هست که در بازار فارکس کار کنید و پول در بیاورید. قطعا اگر هدف دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است. چندسال پیش یکی از دوستان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد. او سرمایه زیادی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی اش واردات و صادرات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟ جواب داد تقریبا یک میلیون دلار.

گفتم تجربه داری؟

با اکراه گفت اندکی. سپس شروع کرد به سخن گفتن از ایده هایش درباره بازار فارکس. من واقعا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم. منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط میخوام چندتا مسئله را با هم مشخص کنیم. یک اینکه چه قدر میخواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم میشود.مثلا 100 هزار دلار. گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری 100 هزارتا ضرر کنی؟ گفت نه اصلا، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم. سپس بهش گفتم، تو توانایی ریسک کردن و ضرر کردن را داری، چون در حسابت یک میلیون دلار پول هست. اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای 100 هزار دلار سود، 100 هزار دلار ضرر کنی.

پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را مشخص کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم. از او پرسیدم چه مقدار از این پول را میتوانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا 50 هزار دلار. خب پس ما باید برای 50 هزار دلار برنامه ریزی کنیم.

حد ریسک در هر معامله

بعد از اینکه حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه مقدار از سرمایه خود را بگذاریم. به عنوان مثال ما یک حساب 10 هزار دلاری داریم، و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار هست. بنابراین ما باید قسمتی از این هزار دلار را در هر معامله ریسک کنیم. به عنوان مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین 10 تا 30 درصد حد ریسکمان باشد. یعنی بین 100 تا 300 دلار. بنابراین هنگامی که میخواهیم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین 100 تا 300 دلار میگذاریم.

ریسک به ریوارد ( نسبت ضرر به سود)

یک عدد دیگری که بسیاری مهم هست برای خودمان مشخص کنیم ریسک به ریوارد هست. اگر در یک معامله ای حد ضرر خود را روی 300 دلار گذاشتیم، باید حد سودمان چند باشد که این معامله منطقی شود؟ نسبت حد ضرر به حد سود میشود ریسک به ریوارد. مثلا ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی 300 دلار میگذاریم. حد سود خود را نیز روی 600 دلار میگذاریم. یعنی به ازای هر یک دلار ضرری که میکنیم دو دلار احتمال سود داریم. این به معنی ریسک به ریوارد یک به دو هست. حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد یک به دو ، یک به سه و یا حتی بیشتر هست. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده اید و هم به ازای هر یک دلار ضرر خود چندین دلار سود کسب کرده اید. روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس برمیگردد و پایه تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر فرد بستگی دارد. این روش اگر با روش های دیگری که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود میتواند بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.

روش دوم،حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت

روش رایج دیگر برای حد سود و ضرر گذاشتن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها هست. برای اطلاعات بیشتر درباره حمایت و مقاومت به مقاله تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید. همانطور که میدانید حمایت ها و مقاومت ها نواحی بسیار حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد واکنش نشان میدهند. مثلا اگر در طلا خط حمایت روی 1270 باشد، با شکست این عدد میتوان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود زیرا سطح بسیار قوی ای را شکسته است. به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت روند خود را ادامه میدهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری میشود. یکی از روش های حد سود و ضرر گذاشتن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت هست. به عنوان مثال ما در عدد 1275 طلا خریده ایم، روند طلا نزولی هست و در عدد 1270 حمایت شده. بنابراین ما میتوانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از 1270 بگذاریم. زیرا میدانیم با شکست این عدد روند نزولی ادامه پیدا میکند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم. برای همین معامله میتوانیم حد سود خود را با توجه به مقاومت بگذاریم. به عنوان مثال طلا در عدد 1300 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است. بنابراین ما حد سود خود را در محدوده این مقاومت میگذاریم، زیرا فکر میکنیم با رسیدن به این عدد روند صعودی متوقف میشود و ما میتوانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. توجه به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار مهم و رایج هست.