بهترین نوع تحلیل بازار

چگونگی تحلیل در بازار فارکس

در بازارهای معاملاتی، برای کسب موفقیت لازم است همیشه رو به جلو حرکت کنید. اگر با معامله گران و سرمایه گذاران موفق فارکس صحبت کنید، بدون شک آنها توانایی و دانش خود را در تحلیل بازار فارکس، ضامن موفقیت خود می دانند. این مقاله جهت بالا بردن دانش فارکس شما برای تحلیل درست در بازار معاملاتی تهیه شده است.

فارکس چیست؟

قبل از پیشروی در این مقاله ابتدا باید بدانیم که بازار فارکس چیست؟ به عبارتی ساده، بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار جهانی، بازاری غیر متمرکز در تبادلات ارزی است که روزانه، معاملاتی با ارزش تریلیون ها دلار در آن انجام می شود. اعضای اصلی این بازار شامل بانک های بین المللی، صندوق های پوشش ریسک، شرکت های تجاری، بانک های مختلف مرکزی، معامله گران و سرمایه گذاران هستند.

در بحث تحلیل روند بازار، یک معامله گر موفق، باید از فاکتورهای تأثیرگذار روی نوسانات ارزی کاملاً آگاهی داشته باشد.
به یاد داشته باشید که هیچ فرمول قطعی برای تحلیل شرایط بازار فارکس وجود ندارد. این مسئله کاملاً بسته به مهارت، تجربه، درستی تحلیل و پایبندی در موفق شدن معامله گر دارد.

5 عامل مهم و اصلی که باید نسبت به آنها شناخت پیدا کنید عبارتند از:

• رشد اقتصادی
• ثبات ژئوپلیتیک یا سیاسی
• سیاست پولی
• واردات و صادرات
• نرخ بهره

اگر به طور دقیق همه وقایع ، فاکتورهای خرد و کلان را شناسایی کنید، شانس موفقیت بسیار بالاتری در تحلیل های خود دارید، اما باید بدانید که درک و شناخت این فاکتورها کار راحتی نیست. البته برخی از سایت ها به صورت رایگان این تحلیل ها را انجام میدهند ولی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند.
معامله گران حرفه ای برای دریافت اخبار اقتصادی، تحلیل ها و سایر اطلاعات مهم مرتبط با فارکس، از تقویم اقتصادی فارکس استفاده می کنند.

خطوط روند در بازار فارکس

شناخت خطوط روند بازار یکی از اصلی ترین مهارت هایی است که یک معامله گر برای تحلیل بازار پیش رو باید کسب کند. ترند درواقع ، جهت اصلی حرکت بازار یا قیمت دارایی است. ممکن است ترندها نسبت به هم متفاوت باشند و از کوتاه تا متوسط یا بلند مدت تغییر کنند.

توانایی شناسایی یک ترند می تواند بسیار مفید باشد چون معامله گر می تواند معاملات خود را براساس خطوط روند بازار انجام دهد.
اگر ترند کلی بازار فارکس صعودی باشد، باید نسبت به انجام پوزیشن هایی در جهت خلاف حرکت ترند بسیار محتاط عمل کنید. به همین منظور برای محاسبه نرخ بهره، ارزش سهام ، بازده معاملات و هر بازاری که براساس حجم یا قیمت، شاخص گذاری می شود، باید به ترند توجه کنید. برای موفقیت در تحلیل بازار فارکس، باید با سه نوع ترند اصلی شامل روند صعودی، روند نزولی و خنثی یا ساید آشنایی داشته باشید.

برای مثال، اگر ترند در گراف، روندی صعودی داشته باشد، نشان دهنده بالا رفتن ارزش ارز منتخب USD و در تضاد با روند نزولی است. اگر ترند در نمودار، حرکتی نزولی داشته باشد، نشان دهنده کم ارزش شدن ارز است.
در ترند ساید جهت حرکت ارزها نه نزولی ست و نه صعودی و تنها در وضعیت ثابتی حرکت می کنند.
دانستن همه اینها برای تحلیل های روزانه درست در فارکس مهم است.

وبینارهای لایو رایگان آمارکتس

آیا می دانستید که امکان ثبت نام رایگان در وبینارهای آمارکتس برای معامله گران فارکس وجود دارد؟ از کارشناسان خبره و ماهر پرس و جو کنید و اطلاعات خود را در زمینه انجام معاملات بالا ببرید.
بهترین اندیکاتورهای معاملاتی، استراتژی های معروف، آخرین اخبار بازار، ترند ها و آخرین فناوری ها را در بازارها شناسایی کنید تا بتوانید در بازارهای جهانی موفق عمل کنید.

انواع تحلیل در فارکس

راه های گوناگونی برای استفاده در تحلیل بازار فارکس وجود دارد. اگرچه که تجزیه و تحلیل بازار انواع مختلفی دارد اما شما به عنوان معامله گر فارکس باید همیشه هدف خود را در اولویت قرار دهید و روی آن تمرکز بهترین نوع تحلیل بازار کنید. به همین منظور باید از این تحلیل ها برای مشخص کردن فرصت های خوب معاملاتی استفاده کرد.
در اینجا می خواهیم 2 بخش اصلی در تحلیل فارکس را همراه با جزئیات بررسی کنیم. این دو فاکتور، نقش تعیین کننده ای در تحلیل معاملات فارکس بر عهده دارند و می توانند در تعیین روش یا ترکیب روش ها با توجه به شخصیتتان به شما کمک کنند.

تحلیل های بنیادی

تحلیل بنیادی در فارکس روی آیتم های گوناگون در بازار فارکس تمرکز می کند به همین دلیل در این زمینه، معامله گران باید به فاکتورهای فاندامنتال مانند: تولید ناخالص داخلی(GDP) ، تورم، رشد اقتصادی و تولید توجه کنند.
بنابراین می توان گفت که تحلیل بنیادی در فارکس شامل مطالعه قدرت اقتصادی کشورهای مختلف، به منظور تحلیل های دقیق در فارکس است که در نتیجه این بررسی ها می تواند اطلاعاتی درباره تأثیر ژئوپلیتیک و اتفاقات اقتصادی روی بازار ارز در اختیار ما قرار دهد.

برای مثال، بیانیه ها و ویژگی های مشخصی که در یک سخنرانی توسط سیاستمداران یا اقتصاددانان مطرح می شود، در بین معامله گران با نام « اخبار اقتصادی ملموس و عینی» دسته بندی می شوند که تأثیر زیادی روی حرکت بازار ارز خواهند داشت. در واقع، دنبال کردن اخبار مربوط به اقتصاد یا سیاست در آمریکا امری بسیار مهم است. حال دوباره به این سوال بازگردیم: چگونه می توان حرکت بازار فارکس را پیشبینی کرد؟

خوشبختانه، اقتصاددانان توانستند تقویم اقتصادی استانداردی را خلق کنند که با استفاده از آن بتوانند تحلیل های خود را در زمینه ارزش های اقتصادی گوناگون که بر پایه اتفاقات اخیر بازار انجام می شوند، ارائه دهند. این تقویم معمولاً دربرگیرنده اطلاعات زیر است:

روز، زمان، ارز، دیتاهای منتشر شده، تحلیل گذشته، حال و آینده بازار. فاکتورهای مهمی هم وجود دارند که در صورت انتشار می توانند تأثیر بزرگی روی حرکت بازار فارکس داشته باشند. این فاکتورها عبارت اند از:

• نرخ بهره
• وضعیت اشتغال
• بودجه، تراز تجاری و بودجه خزانه داری
• تولید ناخالص داخل (GDP)

به طور سنتی، زمانی که یک کشور نرخ بهره خود را افزایش دهد، به دلیل هجوم سرمایه گذاران برای انتقال دارایی های خود به آن کشور به منظور برخورداری از بازده بیشتر، ارز آن کشور تقویت می شود، بنابراین یک معامله گر برای تحلیل روند بازار فارکس باید به این مسئله توجه داشته باشید.

کاهش در میزان پرداختی صاحبان مشاغل، یکی از علائم هشدار دهنده فعالیت اقتصادی ضعیف است که در نهایت می تواند منجر به کاهش نرخ بهره شود، این مسئله تأثیری منفی روی ارز دارد. کشوری که در تراز تجاری خود دچار نقصان شود ، به دلیل پایداری در وضعیت فروش ارز، با کم شدن ارزش ارز مواجه می شود.
ارتباط بین GDP بالا و نرخ بهره زیاد، تأثیر مثبتی روی ارز می گذارد، به همین دلیل می توان GDP را فاکتوری مهم برای شناسایی قدرت فعالیت های اقتصادی یک کشور دانست. اما، چگونه یک معامله گر می تواند از تمام نکات فوق برای تحلیل بازار فارکس استفاده کند؟

اول، بهتر است همیشه از یک تقویم اقتصادی استفاده کنید، سپس، روی اندیکاتوری که بیشترین توجه شما را برای تحلیل بازار فارکس به خود جلب میکند، متمرکز شوید چون در نهایت باید از آن به عنوان کاتالیستی برای حرکت قیمت ها در بازار فارکس استفاده کنید و در آخر، به اخبار توجه کنید چون بازار معاملاتی بسیار متغیر است و در یک چشم بهم زدن تغییر می کند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی داده های گذشته بازار به ویژه داده های قیمتی جهت تحلیل حرکت قیمت ها در آینده انجام میشود. این تحلیل بر پایه تکرار پذیری تاریخ در الگوهای قابل پیش بینی استوار است.
به الگوهایی که بوسیله حرکت قیمت ها بوجود می آیند، سیگنال می گویند. در واقع هدف تحلیل تکنیکال، مشخص کردن سیگنال های کنونی بازار با استفاده از بررسی سیگنال های قبلی بازار فارکس است.

معامله گران با استفاده از این تحلیل می توانند پیشبینی های روزانه خود را انجام دهند.
تحلیل گران تکنیکال معتقدند که نوسانات قیمت رندوم نیستند و طبیعت غیر قابل پیش بینی ندارند. به عقیده آنها، زمانی که وضعیت یک ترند مشخص شود، بازار تا مدت معینی به روند خود ادامه می دهد.

معامله گران برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب به معاملات و همچنین نقاط خروج از آنها می توانند، از نمودارهای بر اساس حجم معاملات، نمودارهای قیمت و سایر نمادهای ریاضی مدل سازی شده بر اساس داده های بازار استفاده کنند. برخی از بررسی ها و مطالعات انجام شده می توانند به مشخص شدن روند کمک کنند در حالی که برخی از اطلاعات در تعیین میزان ثبات و قدرت ترند در طول زمان به معامله گر کمک می کنند.

آنالیز تکنیکال می تواند نظم و دیسیپلین معامله گر را افزایش دهد و تصمیمات عجولانه و احساسی او را کاهش دهد.
از آنجا که هیچ سیستمی کامل نیست، تحلیل تکنیکال آنچه را که برای تحلیل روزانه فارکس مورد نیاز است برای معامله گر فراهم می کند و این امکان را می دهد تا برنامه معاملاتی خود را موثرتر ارزیابی کند.

اندیکاتورهای بازار فارکس

حال می توان به تعریف انواع اندیکاتورهای تکنیکال پرداخت. اولین اندیکاتور، ترند است. این اندیکاتورها با اصلاح داده های قیمتی می توانند روند صعودی، نزولی و جانبی ترندها را به سادگی مشخص کنند.
دومین اندیکاتور، حجم معاملات است. این نوع از بهترین نوع تحلیل بازار اندیکاتور قدرت بازار را درباره یک قیمت مشخص شده با استفاده از پوزیشن های گوناگون تعیین شده توسط اعضای بازار، مشخص می کند.
اساس اندیکاتورهای قدرت بر پایه حجم یا قراردادهای باز تعیین می شود. شاخص قدرت، با توجه به نوسانات قیمت در بازار تغییر می کند. در استفاده از این اندیکاتور، جهت ترند، اهمیتی ندارد چون پیش بینی می شود که تغییرات نوسانی با تغییر قیمت ها برابر شوند.

اندیکاتور بعدی، اندیکاتور چرخه ای نام دارد. این اندیکاتورها می توانند الگوهای تکراری از طریق رویدادهای تکرار شونده مانند انتخابات را در چارت قیمت فارکس شناسایی کنند. یک اندیکاتور چرخه ای، زمان الگوهای عینی و ملموس در فارکس را تعیین می کند. می توانیم در این زمینه به ناحیه حمایت و مقاومت اشاره کنیم که می توانند سطوح قیمت ها در زمان صعود، نزول و حرکت بهترین نوع تحلیل بازار معکوس بازار را مشخص کنند.

آخرین آیتم ، مومنتوم نام دارد. این اندیکاتورها می توانند میزان قوی یا ضعیف بودن یک ترند را بعد از پیشرفت آن در بازه زمانی مشخص، تعیین کنند. این اندیکاتور، در زمان شروع ترند در بالاترین نقطه و در صورت تغییر آن، در پایین ترین جایگاه قرار می گیرد. می توانید درباره چگونگی تحلیل بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در وبینارهای رایگان آمارکتس، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نکات پایانی

تحلیل در فارکس کار راحتی نیست . این امر نیازمند تحلیل پیوسته بازار و داشتن مهارتی مناسب در استفاده از ابزارهای معاملاتی و اطلاعات بدست آمده است. در این مقاله درباره راه های گوناگون تحلیل در بازار فارکس، نقش درک و تفهیم مطالب در معاملات معمول و سودهایی که معامله گران فارکس در صورت انجام تحلیل درست در این بازار می برند، صحبت کرده ایم.امیدواریم با مروری بر مهم ترین انواع تحلیل ها در فارکس، شما را از نحوه کارکرد آنها مطلع کرده باشیم و ابزارهای بیشتری را برای تحلیل به شما معرفی کرده باشیم.

در حالی که دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال متفاوت هستند اما می توانید از هر دو آنها به صورت همزمان هم استفاده کنید. آیا نیاز به اطلاعات بیشتری درباره تحلیل های فارکس دارید؟ مقاله های ما را درباره درک تحلیل بازار فارکس یا صدها مقاله دیگر در مورد تجارت را بررسی کنید.
این مطالب برای معامله گران حرفه ای یا تازه واردان دنیای معاملات بسیار مفید هستند.

کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟ راهکاری عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس

آنچه دریافتم این است که در اساسی ترین سطح یک مشکل وجود دارد و آن نحوه تفکر ماست. یک مفهوم جدا نشدنی در نحوه عملکرد ذهن ما وجود دارد که با ویژگی های بازار همخوانی ندارد. معامله گرانی که به شیوه انجام معاملات خود اعتماد دارند و آنچه را که به نظرشان باید انجام شود بی هیچ تردیدی انجام می دهند و از رفتار نابسامان بازار ترسی ندارند، موفق هستند. آن ها آموخته اند که بر روی اطلاعاتی تمرکز کنند که به آن ها کمک می کند که موقعیت های کسب سود را دریابند و نه اطلاعاتی که منجر به ترس آن ها می شود. این موضوع با وجود ظاهر پیچیده اش تنها در این خلاصه می شود که یاد بگیرید اعتقاد داشته باشید که:
‎لازم نیست برای بدست آوردن پول بدانید که چه اتفاقی خواهد افتاد، ‎هر اتفاقی ممکن است رخ دهد‎- هر لحظه منحصر بفرد است و هر نتیجه ای یک تجربه منحصر به فرد می باشد.

اولین کتاب مارک داگلاس، "معامله گر منظم"، در سال 1990 منتشر شد و به عنوان یک صنعت قدیمی در نظر گرفته شده است و در کنار کتاب " تجارت در منطقه" که در سال 2000 منتشر شد، کتاب های او به عنوان اولین کتاب های صنعت سرمایه گذاری با مفهوم روانشناسی تجارت محسوب می شوند. سال ها پیش از آن که این مفاهیم شنیده شود، رهبری بسیار کمتری در این شیوه تجارت صورت می گرفت. یکی از آخرین کتاب های او، " تاجر کامل"، در فرمت اصلی مارک و دستیار نویسنده پوآلا تی. وب یعنی چهار بخش جدا و کامل، قابل دسترسی است. این نوع فرمت برای اطمینان یافتن از این است که تاجران از هر سطح مهارت بتوانند انتخاب کنند که در چه فصلی برای به روزرسانی یا تغییر چالش های تجارت خود فعالیت کنند. یکی دیگر از این کتاب ها، "کتاب کوچکی از عملکرد تجارت" که با همکاری پوآلا نوشته شده، نیز در این نوع فرمت قابل دسترسی است. این فرمت به خواننده اجازه می دهد که در مورد به روز رسانی یا تغییر هر چالش ویژه بازرگانی که ممکن است داشته باشند، مطالعه کنند، بدون این که تمام یک کتاب چندین بخشی را برای جستجوی پاسخ مطالعه کنند. کتاب "یک تاجر منظم شدن" که با همکاری پوآلا نوشته شده است، هم اکنون قابل دسترسی است و یکی از محبوب ترین کتاب های اخیر آن هاست. تا به امروز، دو کتاب اولیه مارک به زبان های چینی (به زبان ساده و پیچیده)، فرانسوی، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهستانی، پرتغالی، چک، و اسپانیایی ترجمه شده است و در آینده زبان های خارجی بیشتری ترجمه خواهد شد. کتاب "تاجر کامل" نیز در سال 2017 به زبان ژاپنی ترجمه شد. کتاب "یک تاجر منظم شدن" در سال 2018 یا اوایل 2019 به زبان جمهوری چک منتشر خواهد شد. مارک در سال 1982 شروع به مربی گری تاجران کرد، و به اجرای سمینار و برنامه های آموزشی درباره روانشناسی تجارت برای صنعت سرمایه گذاری و برای تاجران به صورت جداگانه برای دهه ها ادامه داد. همان طور که به تاجران در سرتاسر آمریکا، درباره این که چگونه همواره موفق باشند آموزش می دهد، در چندین سمینار در سراسر دنیا سخنران بوده و به همراه پوآلا به 18 کشور سفر کرده اند. در سال 2000، پوآلا شوع کرد به آموزش تمام وقت به تاجران، و مارک نیز به حالت آموزش روزانه خود بازگشت. ماه می سال 2010 ، آغاز میزبانی مارک و پوآلا با پیوستن به کارگاه ها از جنبه روانی روانشناسی تجارت بود، و هم چنین زمینه جدیدی از روانشناسی موفقیت توسط پوآلا ایجاد شد. این کارگاه ها در حال اجرا هستند.

تحلیل سنتیمنتال (sentimental) یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟

علاوه بر مدیریت سرمایه (Investment Management) و کنترل احساسات (Emotion control)، داشتن یک تحلیل مناسب در شرایط بازار از عوامل تاثیرگذار موفقیت معامله گر یا سرمایه‌گذار می‌باشد.

فراگیری سه تحلیل برای فعالان بازارهای ارز دیجیتال بسیار حیاتی است:

1-تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

2-تحلیل تکنیکال (Technical)

3-تحلیل سنتیمنتال (sentimental)

در این مقاله قصد داریم به جدیدترین نوع تحلیل ها یعنی تحلیل سنتیمنتال (sentimental) بپردازیم.

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

پیشرفت روز به روز تحلیل ها باعث شده عرصه معاملاتی بسیار حرفه‌­ای‌تر و تخصصی‌تر شود. تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل نوین است که رفتار شناسی و روانشناسی فعالان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به رویدادهایی که در بازارهای مالی رخ می‌دهد اطلاعاتی می‌دهد که نشان دهنده نوع گرایش و اقبال فعالان بازار می‌باشد. اطلاعاتی که شما را در انجام معاملات درست تر و دقیق تر و تشخیص موقعیت های ساختگی بازار کمک می­‌کند.

دانستن دانش تحلیل سنتیمنتال برای تریدر ها یا معامله­‌گران بازارهای ارز دیجیتال زمانی که کسانی مثل نهنگ‌­ها که موقعیت های ساختگی در بازار ایجاد می­‌کنند، وجود دارند و یا شبکه­‌های اجتماعی که باعث تشنج بازار می­‌شوند­، بسیار مهم و الزامی است.

شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟

یکی از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع است که از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که عدد به صفر نزدیک شود، بازار دچار ترس عجیبی شده است و مردم حاضر هستند تا دارایی خود را به هر نحوی به فروش برسانند.

و بالعکس زمانی که شاخص ترس و طمع به عدد 100 نزدیک شود. این بدین معناست که بازار دچار طمع شده است و مردم حریص حاضر هستند با تمام توان خود دارایی مورد نظر را بخرند. کسانی که صاحب آن دارایی هستند علاقه‌مند به فروش آن نیستند. تمرکزشان به سیر صعودی افزایش قیمت داراییشان است.

در شاخص ترس و طمع پارامترهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود. مانند نوسانات قیمت بیت کوین، حجم معاملات روزانه، نظرسنجی‌های مردمی که توسط سایت‌ها و توییتر اتفاق می‌افتد. شبکه‌های اجتماعی (Social media) که محل باز نشر نظر مردم درمورد روند بازار یا دامیننس بازار است. و یا جستجوهایی که درمورد بازار اتفاق می‌افتد از پارامترهای مهم شاخص ترس و طمع به حساب می‌آیند.

برای درک بهتر به پارامتر فضای مجازی دقت کنید. اگر در اینترنت مردم در مورد کلاهبرداری بودن و یا نبودن بیت کوین زیاد سرچ کنند از نشانه‌های ترس جامعه نسبت به بازارهای مالی می‌باشد. به همین ترتیب جستجوهای مختلف دیگر در مورد ارزهای مختلف، می‌تواند بیان‌گر نوع نگرشی افراد باشد.

بیش از حد نباید به این شاخص وزن داد و نه خیلی نسبت به آن بی توجه بود. زیرا در اکثر مواقع اگر عدد شاخص 80 یا 90 باشد، راه‌های بسیاری برای اصلاح و برگشت به حالت عادی وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال بهترین نوع تحلیل بازار و فاندامنتال به این شاخص توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و نسبت به گذشته آموزش‌های مرتبط با این حوزه را بسیار جدی بگیریم.

تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟

تحلیل سانتیمنتال همان پارامتر تجربه‌ای است که قبل‌تر به معامله گران با تجربه و قدیمی این بازار ها نسبت داده می­‌شد. در اصل اگه بخواهیم ساده‌تر بگوییم، افراد با تجربه بازار فقط با نگاه به شاخص و موقعیت چارت می‌­توانستند تصمیم گیری بسیار درستی برای نحوه مانور دادن بر روی آن ارز بگیرند. حتی وضعیت آن ارز را به طور کامل تحلیل کنند، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ معادلاتی!

در اصل تحلیل سانتیمنتال همین است. یعنی شما فقط با دانستن دانش این تحلیل به راحتی می­‌توانید یک تصمیم گیری درست درباره سرمایه گذاری بر روی یک ارز داشته باشید. باید به این نکته هم توجه داشت که افراد کمی از معامله گران و سرمایه گذاران به خوبی دانش این تحلیل را دارند.

سخن پایانی

آگاهی از اوضاع سنتیمنتالی بازار می‌تواند جو کلی مارکت را برای معامله‌گران مشخص کند. تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. و یا در صورتی نوسانات زیاد به بی تصمیم بودن خریداران و فروشندگان به طور موقت از بستن پوزیشن های معاملاتی خودداری کنند.

مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

جهت تحلیل بازار سرمایه (بورس) به آیتم‌های زیر نیاز داریم:

• تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

پس از تحلیل شرایط کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و…، عوامل تأثیرگذار بر صنایع را بررسی و با توجه به شرایط فعلی کشور، گروه‌های (صنایع) مناسب برای سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنیم. سپس از طریق مراحل زیر به تحلیل بنیادی (Fundamental) سهام در بورس می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

1. آشنایی با شرکت و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن (تولید و فروش)
2. بررسی سال مالی شرکت
3. بررسی سرمایه (تعداد سهام) شرکت: آیا شرکت افزایش سرمایه داشته است؟ از چه محلی؟ آیا ثبت شده است؟
4. بررسی بزرگی یا کوچکی شرکت در صنعت و بورسی یا فرابورسی بودن آن
5. بررسی جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت
6. بررسی فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
7. بررسی میزان وابستگی شرکت (صنعت) به قیمت‌ها و بازارهای جهانی و نرخ ارز
8. بررسی تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت (صنعت)
9. تأمین مواد اولیه‌ی شرکت داخلی است یا خارجی؟
10. بررسی میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت
11. قیمت‌گذاری بهترین نوع تحلیل بازار محصولات شرکت آزاد است یا دولتی؟
12. بازار فروش شرکت داخلی است یا خارجی؟
13. بررسی چشم‌انداز بازار فروش شرکت در آینده و ارزش جایگزینی آن
14. میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت (صنعت)
15. بررسی درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت در بهترین نوع تحلیل بازار گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
16. مقایسه‌ی سود (زیان) خالص سال جاری شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه) که بهترین نوع تحلیل بازار می‌بایست حداقل بیش از میزان تورم و یا سود بانکی (نرخ بهره)، نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
17. مقایسه‌ی سود (زیان) خالص سال جاری شرکت نسبت به کل سال مالی قبل در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) بهترین نوع تحلیل بازار و سالانه (12 ماهه)
18. بررسی روند سودآوری شرکت بر اساس سود (زیان) خالص در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه) بر مبنای TTM (سود و زیان 12 ماه اخیر)
19. مقدار EPS تحلیلی و TTM شرکت در حال حاضر و مقدار EPS سال مالی قبل
20. بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
21. بررسی جمع حقوق صاحبان سهام و مقدار سود (زیان) انباشته در ترازنامه‌ی شرکت در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
22. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش ماه جاری شرکت نسبت به ماه گذشته در گزارشات فعالیت‌های ماهانه
23. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش ماه جاری شرکت نسبت به میانگین ماهانه سال جاری در گزارشات فعالیت‌های ماهانه
24. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش ماه جاری شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل در گزارشات فعالیت‌های ماهانه که می‌بایست حداقل بیش از میزان تورم و یا سود بانکی (نرخ بهره)، نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
25. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش ماه جاری شرکت نسبت به میانگین ماهانه کل سال مالی قبل در گزارشات فعالیت‌های ماهانه که می‌بایست حداقل بیش از میزان تورم و یا سود بانکی (نرخ بهره)، نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
26. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش تا ماه جاری شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل در گزارشات فعالیت‌های ماهانه که می‌بایست حداقل بیش از میزان تورم و یا سود بانکی (نرخ بهره)، نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
27. مقایسه‌ی مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش تا ماه جاری شرکت نسبت به کل سال مالی قبل در گزارشات فعالیت‌های ماهانه
28. بررسی سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
29. نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
30. بررسی سایر گزارش‌های شرکت از جمله تصمیمات مجامع و گزارش فعالیت هیئت مدیره
31. آیا شرکت افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی داشته است؟
32. آیا شرکت برنامه‌ی طرح توسعه دارد؟
33. آیا شرکت تعدیل پیش‌خور شده یا سوخته دارد؟
34. آیا شرکت برنامه‌ی افزایش سرمایه دارد؟
35. آیا شرکت برنامه‌ی دعوت به مجمع دارد؟
36. مقدار DPS سال مالی قبل، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت
37. بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
38. بررسی سهامداران عمده و میزان سهام شناور آزاد شرکت
39. مقایسه‌ی ارزش بازار شرکت با شرکت‌های هم‌گروه و بررسی وضعیت کلی آن‌ها
40. تابلو خوانی، بررسی حجم و ارزش معاملات، میانگین حجم ماه، نسبت‌های خریدار و فروشنده و سابقه‌ی معاملات شرکت

با تحلیل صورت‌های مالی طبق مراحل بالا، بر اساس آخرین گزارشات میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)، بهترین شرکت‌های بنیادی بورس در حال حاضر به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند: (بدیهی است، پس از انتشار گزارشات جدید، لیست زیر آپدیت می‌شود)

سلب مسئولیت: نمادهای بالا صرفاً بر اساس تحلیل گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه انتخاب شده‌اند و گزارشات فعالیت‌های ماهانه لحاظ نشده است؛ لذا به هیچ عنوان پیشنهاد (سیگنال) خرید یا فروش نیست. معامله کردن صرفاً بر اساس تحلیل بنیادی، ریسک بالایی دارد و می‌بایست حتماً وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود تا بهترین نقطه‌ی ورود و خروج مشخص گردد. در بسیاری از موارد، قیمت سهامی که در بهترین شرایط بنیادی و سودآوری قرار دارند، پیش‌خور شده‌اند یا ممکن است تعدیل سوخته به حساب آیند.

هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین نماید.

بهترین نرم افزار ها برای تحلیل و رصد بازار بورس، از زبان استاد محمد حسن ژند

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که به بررسی و تحلیل بازار بورس با استفاده از نرم افزار ها و شبکه های آنلاین و آفلاین علاقه دارید، مقاله آموزش نرم افزار های تحلیل و رصد بازار بورس با تدریس استاد ژند، برای شما نوشته شده است. با ما همراه باشید.

برای بررسی و رصد بازار بورس، دو نوع نرم افزار وجود دارد:

1- نرم افزارهای آنلاین: در این نرم افزار ها، شما در هر لحظه می توانید اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید. به عنوان مثال، نرم افزار usd/chf. این نرم افزار، برای جاواتریدر است و به صورت آنلاین می باشد.

2- نرم افزار های آفلاین: مثل متاتریدرها، داینامیکتری، متااستاک و اکثر دیگر نرم افزارها.

تفاوت نحوه کار نرم افزار های آنلاین و آفلاین:

تفاوت بین نرم افزارهای آفلاین، از قبیل فارکس، آپشن و یا بورس ایران، با نرم افزار های آنلاین، بسیار زیاد است.

درصد شکست چیست؟

در تمام کتاب ها نوشته شده است که درصد شکست باید ۳ تا ۵ درصد باشد. اما به طور مثال، در یک تایم فریم مثل اچ ۴، اگر یک تریم لاینی رسم‌ کنید، قطعا باید این تریم لاین دارای ن ازکترین پیکسل، کمترین پیکسل و طولانی ترین حالت ممکن باشد. در فارکس، می توانید نقطه ی قطع این موارد را به دست آورید. در صورتی که نمودار از این قیمت ۳ درصد بالا تر برود، نتیجه می گیریم که این روند، تغییر کرده است. پس ۳% منحصراً برای تایم فریم هایی مثل مونتلی است که بالاترین تایم فریم در متاتریدر را دارد، که از آن، برای خریدهای طولانی مدت استفاده می شود.

مارکت فسیلیتیشن ایندکست ( شاخص تسهیل کننده ی بازار):

همانند شکل زیر، اگر شما کلیک راست کنید، با چهار رنگ ویژگی های نمودار برای شما نشان داده می شود

این اندیکاتور، به هیچ وجه با تعداد افراد ارتباطی ندارد و فقط تعداد دفعات معامله را به شما نشان می‌دهد .

درهمه ی بازارهای مالی، مانند استاک، فارکس و یا آپشن، به خریداران بولز وبه فروشندگان برز گفته می شود. قدرت فروشندگان با رنگ قرمز و قدرت خریداران با رنگ سبز نشان داده می شود.

از سایت بازار بورس تهران می توانید فرمول ewmfa را شبیه سازی کنید . اگرمجموعه تعداد خرید حقیقی را ضرب در درصدش کنید و حاصل را ضرب در درصد حجم خرید حقوقی کنید و جواب را همان ایکس بگذارید، مجموعه تعداد فروش حقیقی ضرب در درصد، به علاوه مجموعه تعداد فروش حقوقی، ضرب در درصد فروش حقوقی مساوی با ایگرگ می باشد.

شما عزیزان می توانید برای مشاهده کامل این دوره، از قسمت زیر استفاده نمایید: