معاملات سویینگ بلند مدت

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

اهمیت استراتژی معاملاتی در فارکس

معامله‌گران فارکس نمی‌توانند بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب و تنها بر اساس احساسات و غرایز خود در بازار فارکس پیش بروند.
استفاده نکردن از استراتژی معاملاتی باعث از بین رفتن سرمایه شما خواهد شد.

اگرچه استراتژی معاملاتی نمی‌تواند آینده را پیش معاملات سویینگ بلند مدت بینی کند اما می‌تواند مسیر حرکت و زمان مناسب برای اقدامات لازم را به شما نشان دهد.
استراتژی معاملاتی مانند یک نقشه است که می‌تواند به شما در رسیدن به مقصد از مسیر درست کمک کند.

چگونگی ساخت یک استراتژی معاملاتی

ساخت یک استراتژی معاملاتی کار دشواری نیست.
هر معامله‌گری می‌تواند براساس قوانین و گایدلاین‌های موجود استراتژی مناسب خود را تنظیم کند.

مهم این است که استراتژی شما در دراز مدت سودآور باشد.
این موضوع به معنای ثابت بودن یک استراتژی معاملاتی نیست بلکه عکس آن است.
همان‌طور که روش‌‌های معاملاتی تکامل پیدا می‌کنند، استراتژی شما نیز باید ارتقا پیدا کند.

باید با توجه به موفقیت و یا شکست‌های خود در معاملات، فاکتورهای لازم را تغییر دهید و روند معاملاتی خود را مطابق با بهترین گزینه اصلاح کنید.
اولین قدم برای تهیه یک استراتژی معاملاتی این است که درک کنید چگونه می‌توانید در معاملات موفق شده و به اهداف معاملاتی خود برسید؟

اهداف و مهارت ها

چه مهارت‌های معاملاتی را برای بازدهی سودآور و مدیریت ضررهای معاملاتی باید کسب کنید؟
به شما پیشنهاد می‌دهیم قبل از هر چیز به عنوان یک معامله‌گر به ویژگی‌های شخصیتی خود آگاه شوید و نقاط ضعف خود را به حداقل برسانید.

قدم بعدی انتخاب یک بازه زمانی مناسب است.
شخصیت معاملاتی و اخلاق کاری شما برای کدام یک از معاملات سویینگ ، اسکالپینگ یا روزانه مناسب‌تر است؟
پس از آن باید ابزارهای شناسایی روند‌ها را مشخص کنید.
آیا برای شناسایی روند بازار از ابزارهای پرایس اکشن مانند پیوت‌ها و ترندلاین‌ها استفاده می‌کنید یا تنها با دیدن پین بارها معامله خود را انجام می‌دهید؟

بعد از مشخص کردن تارگت در بازار، تریگر ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنید.
با در نظر گرفتن موارد بالا می‌توانید استراتژی مدیریت ریسک خود را تعیین کنید.
مدیریت ریسک از جمله فاکتورهای اصلی استراتژی معاملاتی است که توجه نکردن به آن می‌تواند حساب معاملاتی شما را نابود کند.

بهینه سازی استراتژی

بعد از توجه به این موارد و تدوین استراتژی مورد نظر می‌توانید آن را تست کنید.
پس از آن، نتایج را مرور کنید و با یافتن راه‌های مناسب استراتژی خود را بهبود بخشید.

در این نوع از تست می‌توانید از نقاط ضعف و قدرت استراتژی خود آگاه شوید و براساس آن استراتژی خود را ارتقا دهید.
بهینه سازی و بهبود مداوم استراتژی بسیار مهم است و نباید از آن غافل شد.

استراتژی بلند مدت فارکس

ساختار یک استراتژی بلند مدت تفاوتی با نکات گفته شده در بالا ندارد بلکه تنها تفاوت آن عملکرد این استراتژی در بازه زمانی بلند مدت است.

برخی از استراتژی‌های معاملاتی در بازه زمانی هفتگی تدوین می‌شوند، اما اهداف یک استراتژی بلند مدت در بازه‌‌های زمانی طولانی‌تری در نظر گرفته می‌شوند.
معامله‌گران بلند مدت معمولا باید صبر و تحمل زیادی در رسیدن به اهداف معاملاتی خود داشته باشند.

استراتژی سویینگ

برخلاف معامله‌گرانی که در بازه‌های بلند مدت معامله می‌کنند، معامله‌گران سویینگ براساس نوسانات بازار فارکس ، معاملات خود را انجام می‌دهند.

معامله‌گران سویینگ تنها سعی می‌کنند از نوسانات موجود استفاده کنند و قبل از معکوس شدن روند بازار از معامله خارج شوند.

استراتژی اسکالپینگ در فارکس

در این نوع استراتژی هدف معامله‌گران کسب سودهای کوچک به واسطه تغییرات قیمت است.
این سودها معمولاً مدت کوتاهی پس از ورود به معامله به دست می‌آیند.
به همین دلیل اسکالپرها باید برنامه خروج بسیار دقیقی داشته باشند.

اسکالپرها باید بسیار منظم باشند و براساس استراتژی معاملاتی تدوین شده از معامله خارج شوند.
اسکالپری که نتواند برنامه خروج خود را دنبال کند و برای کسب سود بیشتر وسوسه شود، در نهایت ضررهای معاملاتی سنگینی متحمل خواهد شد.

تست کردن استراتژی معاملاتی

قبل از اجرای یک برنامه معاملاتی باید آن را آزمایش کنید.
تا زمانی که برنامه خود را در یک سناریو واقعی آزمایش نکنید میزان آگاهیتان از استراتژی و پیش بینی شما از عملکرد برنامه اهمیتی ندارد.

فرض کنید روش جدیدی را یاد گرفته‌اید و سعی می‌کنید این استراتژی را اجرا کنید.
روی کاغذ همه چیز به درستی پیش می‌رود اما آیا در واقعیت هم همینطور است؟
خیر

در این شرایط ممکن است بعد از یک ماه، 15٪ از موجودی حساب خود را از دست بدهید.
در این صورت برنامه معاملاتی جدیدی را جایگزین برنامه فعلی خود می‌کنید.
دوباره همه چیز تکرار می‌شود و این بار 30٪ از موجودی حساب خود را از دست می‌دهید.
به نظر می‌رسد که در این شرایط معامله‌گر در حلقه معیوبی گیر افتاده است.

راه حل چیست؟

اگر از ابتدا برنامه معاملاتی خود را آزمایش می‌کردید با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شدید.
با آزمایش برنامه معاملاتی خود می‌توانید نسبت به درست یا نادرست بودن آن آگاه شوید.

برخی از مزایای آزمایش برنامه معاملاتی:

• انتظارات شما را از استراتژی مشخص کند
• نتایج را به صورت تخمینی نشان دهد
• باعث می شود با اعتماد به نفس بیشتری معامله کنید

معرفی چند استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

ماهیت اصلی بازار رمز ارزها نوسانات آن است و همین موضوع می‌تواند ارزش دارایی شما را در عرض چند روز چند برابر کند و یا حتی کاهش دهد؛ با این حال این ریسک می‌تواند برای تریدرها استرس‌زا باشد. خریداران ارزهای دیجیتال که قصد هولد کردن دارایی خود برای مدت زمان مشخصی را دارند معمولا از این مزیت برخوردارند که ریسک کمتری را متحمل می‌شوند؛ با این حال تریدرها و افرادی که از نوسانات پرهیجان بازار کسب درآمد می‌کنند همواره باید قیمت‌ها را دنبال کنند و برای جلوگیری از شکست خوردن در این بازار پر نوسان، باید بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را انتخاب کنند.

چرا داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ضروری است؟

بسیاری از طرفداران هودل کردن ارز دیجیتال و به ویژه بیت کوین، این عقیده را دارند که بهتر است بیتکوین بخرید، اما نفروشید! زیرا معتقدند که قیمت این دارایی در دراز مدت افزایش می‌یابد. با این حال برای معامله گرانی که می‌خواهند جلوتر از نمودارهای قیمتی حرکت کنند، انتخاب یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ضروری است. تریدری که استراتژی مناسبی نداشته باشد، با هیجانات بازار شتابزده عمل خواهد کرد و می‌تواند یک شبه دارایی خود را بر باد دهد؛ چنین فردی ممکن است بر اساس FOMO یا احساس ترس از دست دادن موقعیت، در زمان نامناسبی دست به خرید بزند و ضرر کند. این افراد با افتادن در دام هیجانات معمولا در نقاط بالای قیمتی اقدام به خرید می‌کنند و با ریزش قیمت نیز می‌فروشند.

در حالی که داشتن یک استراتژی در هر نوع سرمایه‌گذاری بسیار ضروری است، اما در حوزه ارزهای دیجیتال با توجه به نوسانات چشمگیر این دارایی‌ها بسیار مهم‌تر است. در این بازار قیمت یک رمزارز ممکن است در عرض چند دقیقه ۱۰ درصد کاهش و یا افزایش یابد و در عرض چند ساعت حتی ۵۰ درصد سقوط و یا صعود کند.

همچنین لوریج‌های معاملات مارجین در برخی صرافی‌ها به ۱۰۰ برابر می‌رسند که بسیار خطرناک است. علاوه بر این مسائل، در دنیای کریپتوکارنسی‌ها عواملی وجود دارند که به سادگی قابل پیش بینی نیستند، مانند یک نهنگ که ناگهان مقدار زیادی بیت کوین وارد بازار می‌کند و منجر به ریزش قیمت می‌شود.

در این هیاهو داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و پیروی از آن به شما کمک می‌کند تا از دارایی خود تا حدی محافظت کنید. در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی در بازار رمزارزها را باهم مرور می‌کنیم.

معامله روزانه یا ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟

معامله گران روزانه بر اساس استراتژی‌های خود و تحلیل‌های تکنیکال، در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت سرمایه گذاری می‌کنند، اما در پایان روز، از بازار خارج می‌شوند و برای جلوگیری از ضرر، از سود بیشتری که ممکن است به دست آورند چشم پوشی می‌کنند.

در نگاه اول، معاملات روزانه بسیار ساده است: شما در طول یک روز بارها و بارها ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کنید و برای کسب سود در نوسانات قیمتی (معمولاً کوچک)، دقیقه به دقیقه و ساعت به ساعت بازار را بررسی می‌کنید. تریدر روزانه دقیقا برعکس هولدر ارز دیجیتال عمل می‌کند.

اما در عمل معامله روزانه بسیار پیچیده است، زیرا مسائل زیادی وجود دارند که می‌توانند بر قیمت یک ارز دیجیتال تاثیر بگذارند. بنابراین شما باید از یک سری شاخص‌های خاص، تحلیل‌های تکنیکال، منابع تحقیقاتی، استراتژی‌های مدیریت ریسک، و تعیین حد ضرر و حد سود، برای بررسی دقیق بازار استفاده کنید.

همچنین اگر حجم معاملاتی بالایی دارید، باید کارمزدها را در ترید روزانه در نظر بگیرید.

با اینکه استراتژی ترید روزانه پر استرس است، اما معامله گران روزانه در بازه‌‌های زمانی ۲۴ ساعته پوزیش‌های خود را می‌بندند. بنابراین در حالی که ترید روزانه دارایی ریسک زیادی است اما از نوسانات وحشیانه شبانه در امان است.

استراتژی trend trading یا ترند تریدینگ چیست؟

در این روش تریدر با تجزیه و تحلیل داده‌ها سعی می‌‌کند که روندهای کوتاه مدت، میان مدت تا بلند مدت یک ارز دیجیتال را برای پیش بینی قیمت آن دارایی تشخیص دهد. در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی برای شناسایی روند حاکم بر بازار یک رمزارز استفاده می‌شود.

با این حال مزیت استراتژی ترند تریدینگ این است که برخلاف روش ترید روزانه، نیازی نیست که تریدر هر ساعت و هر روز قیمت‌ها را چک کند.

در این روش، یک تریدر ارز دیجیتال با تمرکز بر تحلیل‌های تکنیکال و استفاده از شاخص‌ها و مفاهمیمی‌ مانند میانگین متحرک ساده و نمایی، سعی می‌کند حرکت بعدی را پیش‌بینی کند. تمام کاری که سرمایه گذار باید در این استراتژی معاملاتی انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است.

سوئینگ تریدینگ یا swing trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ در واقع نوسان‌گیری از بازار ارزهای دیجیتال برای کسب سود، در بازه‌های زمانی چندین روز تا چندین هفته است. در استراتژی سوئینگ تریدینگ باز‌ه‌های زمانی از ترید روزانه طولانی‌تر و از ترند تریدینگ نیز کوتاه‌تر است. در استراتژی swing trading، یک تریدر پس از تشخیص احتمالی روند وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شود و از این روند کسب سود‌ می‌کند. گاهی ممکن است بازه زمانی در این روش بیش از چند هفته یا چند ماه هم طول بکشد.

ساده‌ترین استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال کدامند؟

شاید کم ریسک ترین و کم استرس ترین استراتژی، هولد کردن یک ارز دیجیتال باشد. خرید و نگه‌داری یک دارایی برای سرمایه‌گذاران منفعلی که اعتقاد دارند قیمت کریپتوکارنسی‌ها در بلند مدت رشد می‌کند، بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال است.

در هول کردن یک دارایی‌، سرمایه گذار باید صبر و حوصله به خرج دهد و در برابر هیجانات بازار استقامت داشته باشد. همچنین بهتر است به جای اینکه به صورت ناگهانی تمام پول خود برای خرید ارز دیجیتال خرج کنید، خریدهای برنامه ریزی شده، مثلا هفتگی یا ماهانه، انجام دهید.

سخن پایانی: چگونه یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مناسب انتخاب کنیم؟

شاید بهترین پاسخ این سوال به روحیه شما بستگی داشته باشد؛ برای تریدری که عجول است ممکن است روش هادل مناسب نباشد و همچنین تریدری که وقت کافی برای دنبال کردن نوسانات لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را ندارد، ترید روزانه گزینه مناسبی نیست. پس بهتر است که با محک زدن صادقانه سطح مهارت‌ها و تجربیات خود، یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مناسب‌ با روحیه و نقاط ضعف خودتان انتخاب کنید. همچنین سوالات این چنینی را برای انتخاب یک استراتژی مناسب در نظر بگیرید:

• آیا می‌دانید که ارزهای دیجیتال دقیقا چگونه کار می‌کنند و هدف از پیدایش هر رمزارز چیست؟
• آیا به اندازه کافی با ابزارهای تحلیلی که به شما امکان پیش بینی بازار را می‌دهند آشنا هستید؟
• در طول روز چقدر می‌توانید برای بررسی بازار و نمودارها وقت بگذارید.

برای خرید بیت کوین و معامله ارزهای دیجیتال اینجا کلیک کنید.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معاملات سویینگ بلند مدت معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی}

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.

اندیکاتورهای معاملات سویینگ

هدف از انجام معاملات سویینگ استفاده از فرصت‌های معاملاتی کوچک بدست آمده در بازار معاملاتی فارکس در یک روند گسترده است.
معمولا معاملات سویینگ بر این اصل استوار هستند که پرایس اکشن‌ها به صورت خطی حرکت می‌کنند اما تنش آن به صورت دائمی در بازارهای نزولی و صعودی ادامه دارد.

معامله‌گران سویینگ این نوسانات بازار را به عنوان فرصت‌هایی برای کسب سود در نظر می‌گیرند.
در نتیجه معامله‌گران می‌توانند با تمرکز بر تغییرات مومنتوم در جهت‌های مشخص و بازه‌های زمانی کوتاه مدت ، سود مناسبی بدست آورند.

مانند معاملات روزانه نیز هدف از انجام معاملات سویینگ کسب سود از اقدامات مثبت و منفی است.
با این حال باید گفت که استراتژی‌های معاملاتی سویینگ محدود به بستن تمام پوزیشن‌ها تا پایان روز نمی‌شوند.
در عوض، آنها معاملات را تا زمانی که مومنتوم فعلی ادامه دارد، به مدت یک ساعت یا چند روز نگه می‌دارند.
معامله‌گران معاملات سویینگ معمولا به دنبال کسب سود از دو موقعیت هستند:

• نوسان بالا: زمانی که یک بازار قبل از بازگشت مجدد به اوج خود میرسد، فرصتی برای معاملات شورت فراهم می‌کند.
• نوسان پایین: زمانی که یک بازار به پایین‌ترین سطح می‌رسد و جهش می‌کند، فرصتی برای معاملات خرید فراهم می‌کند.

اندیکاتورهای معاملات سویینگ

اندیکاتور معاملاتی سویینگ یک ابزار آنالیز تکنیکال است که برای شناسایی فرصت‌های جدید استفاده می‌شود.

معامله‌گران سویینگ تلاش می‌کنند از روندهای کوچکی که بین نوسانات بالا و پایین ایجاد می‌شوند، سود بدست آورند.

برای دستیابی به این منظور باید مومنتوم‌های جدید را با استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی به سرعت شناسایی کنند.
معامله‌گران سویینگ می‌توانند در هر بازاری از جمله بازار فارکس ، شاخص‌ها و سهام از این اندیکاتورها استفاده کنند.

5 اندیکاتور برتر معاملات نوسانی

1. میانگین متحرک
2. حجم
3. EOM
4. شاخص قدرت نسبی (RSI)
5. نوسانگر تصادفی

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک (MAs) میانگین حرکات قیمت بازار را در یک دوره معین محاسبه می‌کند.
در این صورت با استفاده از آنها می‌توانید فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده در بازه‌های زمانی کوتاه مدت را شناسایی کنید.

هرچه دوره پوشش داده شده توسط میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، اندیکاتور با تاخیر بیشتری همراه است.
از اندیکاتورهای دارای تاخیر معمولاً برای تأیید روندهای بازار به جای پیش‌بینی آنها استفاده می‌شود.
اندیکاتورهای میانگین متحرک بسته به دوره‌‌ای که آنالیز می‌کنند به دسته‌‌های کوتاه، میان و بلند مدت تقسیم می‌شوند.

به عنوان مثال می‌توان MA های 5 تا 50 دوره‌ای را به کوتاه مدت، MA های 50 تا 100 دوره‌ای را به میان مدت و 100-200 دوره‌ای را به طولانی مدت تقسیم کرد.
این اندیکاتورها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

میانگین متحرک ساده (SMA)

تمام قیمت‌های پایانی یک دوره معین را در نظر می‌گیرد و میانگین آنها را تعیین می‌کند.

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)

به پرایس اکشنی که به تاریخ فعلی نزدیک‌تر است، وزن بیشتری می‌دهد.

حجم

حجم یک ابزار ضروری برای معامله‌گران سویینگ به شمار می‌رود زیرا می‌تواند اطلاعات مناسبی درباره قدرت یک روند جدید در اختیار معامله‌گران قرار دهد.
اصل استفاده از حجم در تشخیص روندهای معاملاتی ساده است:
یک روند با حجم معاملاتی زیاد قوی‌تر از یک روند با حجم معاملاتی کم است.

بررسی خرید و فروش در بازارها می‌‌تواند اطلاعات مناسبی را درباره پرایس اکشن در اختیار معامله‌گران قرار دهد.
استفاده از حجم به عنوان یک فاکتور مهم در استراتژی برک اوت در نظر گرفته می‌شود.
برک اوت‌ها معمولاً با دوره‌ای از تثبیت و حجم کم همراه هستند که با غالب شدن آنها، میزان حجم نیز افزایش می‌یابد.

EOM

اندیکاتور (EOM) از طریق نشان دادن ارتباط آن با پرایس اکشن، جزییات دقیق‌تری را درباره حجم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
با استفاده از EOM، می‌توانید به این نتیجه برسید که آیا مومنتوم بازار بر اساس حجم نسبتاً کم معاملات دنبال می‌شود یا خیر.

اندیکاتور EOM بر روی نموداری که صفر آن به عنوان بیس لاین در نظر گرفته می‌شود ترسیم خواهد شد.
زمانی که EOM از صفر بالاتر می‌رود، معمولاً نشانه آن است که سهولت حرکت قیمت بازار به صورت نسبی در حال پیشرفت است.
هر چه EOM بیشتر افزایش یابد، قیمت آن راحت‌تر پیش می‌رود.

زمانی که EOM به زیر صفر می‌رسد، نشانه آن است که بازار به راحتی در حال نزولی شدن است.
به عنوان مثال، فرض کنید که سهام مایکروسافت از 140 دلار به 150 دلار در یک روز جهش می‌کند اما در این مدت، EOM آن نیز افزایش می‌یابد.

در این شرایط ایجاد نوسانات جدید، ناشی از حجم بالای معاملات نیست.
در این شرایط احساسات گاوها در بازار قوی نیست بنابراین می‌توان گفت که زمینه برای تصاحب بازار توسط خرس‌ها فراهم است.
اندیکاتورهای مومنتوم نوسانات بالقوه را در یک روند گسترده‌تر برجسته می‌کنند و آن‌ها را در اختیار معامله‌گران سویینگ قرار می‌دهند.

می‌توان گفت که پرکاربردترین آنها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است.
این اندیکاتور نشان می‌دهد که بازار در کدامیک از شرایط اشباع خرید یا فروش قرار دارد.
RSI، حجم و اندازه قیمت‌های پایانی مثبت و منفی یک بازار را در طول دوره‌های مشخص (معمولاً 14) اندازه گیری می‌کند.

اسیلاتور تصادفی

نوسانگر یا اسیلاتور تصادفی شکل دیگری از شاخص حرکت است که مشابه با RSI عمل می‌کند.
این اندیکاتور قیمت‌های پایانی بازار را با قیمت‌های دوره‌‌های معین مقایسه می‌کند.
مانند RSI، نوسانگر تصادفی بین صفر تا 100 حرکت می‌کند.

اگر این اندیکاتور بالای 80 قرار بگیرد نشان دهنده قرار گرفتن بازار در شرایط اشباع خرید است و در صورت قرار گرفتن زیر 20 به معنی قرار گرفتن بازار در وضعیت اشباع فروش است.
این اندیکاتور بر خلاف RSI، از دو خط تشکیل شده است که یکی مقدار فعلی اسیلاتور را نشان می‌دهد و دیگری نشان دهنده یک MA سه روزه است.

نواحی اشباع خرید یا فروش لزوماً به معنای ایجاد یک روند معکوس نیست.
روندهای قوی می‌توانند برای دوره‌های طولانی در هر دو منطقه باقی بمانند.
به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران به زمان عبور دو خط روی یک نوسانگر تصادفی توجه می‌کنند و آن را به عنوان نشانه‌ای برای معکوس شدن روند در نظر می‌گیرند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار بازار هستند که قیمت برای عبور از آنها با مشکل مواجه می‌شود.
این نواحی به عنوان پایه و اساس استراتژی‌های تکنیکال در معاملات مختلف از جمله سویینگ در نظر گرفته می‌‌شوند.معاملات سویینگ بلند مدت

وقتی یک بازار به منطقه حمایت سقوط می‌کند، گاوها معمولا وارد عمل می‌شوند که در نتیجه آن بازار دوباره به سمت بالاتری می‌رود.
از سوی دیگر، هنگامی که قیمت به ناحیه مقاومت برخورد می‌کند، خرس‌ها بازار را به سمت یک روند نزولی به حرکت درمی‌آورند.

با توجه به نواحی حمایت و مقاومت می‌توانید پوزیشن خود را با توجه به معکوس شدن روندها باز کنید و ببندید.
هر چه یک بازار نسبت به خط حمایت یا مقاومت، دورتر شود، قوی‌تر به نظر می‌رسد.
اگر بازار بسیار فراتر از این منطقه حرکت کند، اغلب شاهد برک اوت خواهید بود.

الگوها

الگوهای معاملاتی سویینگ می‌تواند نشانه‌ اولیه ظهور پرایس اکشن باشد.
الگوهای رایجی که باید به آنها توجه کنید عبارت اند از:

الگوی وج

از این الگو برای شناسایی روندهای معکوس استفاده می‌شود.
یک الگوی وج نزولی یا صعودی می‌تواند نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت در آینده باشد.

الگوی پرچم سه گوش

این الگو نشان دهنده ایجاد برک اوت‌‌های جدید است.
زمانی که بازار فارکس بعد از یک پرایس اکشن مشخص با ثبات قیمت‌ها مواجه شود، این الگو تشکیل می‌شود.

مثلث

این الگو در صورت مشخص نبودن الگوی قیمت به عنوان پیش درآمدی برای ایجاد برک اوت در نظر گرفته می‌شود.

سر و شانه

سر و شانه استاندارد می‌تواند نشان دهنده یک بازار نزولی و یا معکوس شدن روند بازار و نشانی از بازار صعودی باشد.

سود سوئینگ تریدینگ بیشتر است یا هودل؟

سوئینگ تریدینگ یا هودل؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که معامله‌گران برای ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال استراتژی‌ها و پوزیشن‌های متفاوتی را انتخاب می‌کنند. انتخاب هر استراتژی باتوجه به وضعیت بازار و روند سهام و همچنین نرخ رنج انجام می‌شود. در این میان تریدرها اغلب دو استراتژی را در پیش می‌گیرند.

در مواردی اقدام به خرید سهام و نگهداری (HODL) از آن می کنند. در مواردی نیز می‌بینند که نگهداری از یک ارز بیش از چند روز کار درستی نیست و اقدام به فروش آن می‌کنند. گاهی نیز هر دو روش را در پیش می گیرند تا مسیر مطمئن‌تری را طی کنند. هر یک از این موراد با در نظر گرفتن شرایط بازار سود متفاوتی برای تریدرها رقم می‌زند.

در این مطلب استراتژی سوئینگ تریدینگ و هودل را معرفی خواهیم کرد و به سوالاتی از این قبیل که سود کدام روش بیشتر است؟ جزییات و ویژگی‌های هر یک آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

استراتژی هودل (HODL) چیست؟

هودل یک استراتژی معاملاتی بسیار آسان برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است. در روش هودل شما ارز مورد نظر خودتان را خریداری می‌کنید و برای مدت طولانی در کیف پول ارز دیجیتال‌تان از آن نگهداری می‌کنید.

بنابراین اگر قصد هودل کردن داشته باشید، باید کوینی را انتخاب کنید که برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها بتوانید آن را بدون ضرر نگهدارید و نیاز نباشد که هر روز نوسانات بازار مربوط به آن را چک کنید. این روش برای تریدرهایی مناسب است که نمی‌خواهند بالا و پایین رفتن‌های مدام قیمت ارز، خواب و قرارشان را بگیرد.

تنها با در نظر گرفتن اینکه این ارز در آینده رشد خوبی خواهد داشت آن را انتخاب می‌کنند و دیگر کاری ندارند که ممکن است فردا سقوط ناگهانی داشته باشد یا حتی به میزان قابل ملاحظه‌ای اوج بگیرد. بدون هیچ نگرانی آن را می‌خرند و در کیف‌ پول ارز دیجیتال خود نگهداری می‌کنند.

اشتباهات رایج در استراتژی هودل

اگر می‌خواهید استراتژی هودل یا سرمایه گذاری بلند مدت را برای معاملات در بازار رمزارزها انتخاب کنید باید بتوانید با یکسری از مسائل که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم کنار بیایید. در غیر این صورت این استراتژی برای شما مناسب نخواهد بود. چنانچه به اشتباه سراغ هودل بروید شاهد موارد زیر خواهید بود:

1. احساس نگرانی و پریشانی مداوم در شرایط رنج بازار و یا در حالاتی که بازار بدون روند باقی می‌ماند.

2. پایبند نبودن به هرگونه استراتژی شخصی

3. تقلید کورکورانه و بدون آگاهی از روش‌های معاملاتی افراد دیگر

4. اهمیت دادن به شک و ترید و ترس‌ها و شبهات افراد دیگر

5. انجام معامله و سرمایه‌گذاری با پولی که نمی‌توانید آن را برای مدت طولانی دست نخورده نگهدارید

6. ورود به معامله قبل از اینکه اطلاعات کافی درباره بازار، نوسانات آن و همچنین فاکتورهای ریسک داشته باشید.

نکته: در مدت زمانی که یک کوین را هودل کرده اید حتما نوسانات قیمت در بازار رخ می‌دهد، اما چون شما آن را برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خریداری کرده اید پس نباید به نوسانات اهمیت بدهید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

این استراتژی درست نقطه مقابل روش هودل است. در استراتژی سوئینگ تریدینگ معامله‌گر کوین را برای مدت کوتاهی نگه می‌دارد. هدف‌اش سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست. از این رو زمانیکه تریدر متوجه افت قیمت یک ارز می‌شود در زمان درست آن را خریداری می‌کند و وقتی قیمت اوج می‌گیرد و روند صعودی را در پیش می‌گیرد، هنگام رسیدن به سقف قیمت مورد نظر خود اقدام به فروش ارز می‌کند.

در این روش ارز دیجیتال برای چند روی نگهداری می‌شود. تریدر باید دائما نوسانات بازار را بررسی و تحلیل کند تا در زمان درست وارد بازار شود و در زمان درست هم از بازار خارج شود. بنابراین باید همه اخبار مربوط به بازار را دنبال کند و شش دانگ حواس‌اش را جمع کند و از تغییری بی‌خبر نماند. حتی ممکن است تریدر متوجه شود که ارز خریداری شده در روند نزولی قرار گرفته است. در چنین شرایطی نیز با استراتژی مشخصی که دارد از بازار خارج می‌شود تا بیش از این ضرر نکند. در واقع روی میزان سرمایه‌اش ریسک نمی‌کند.

حالا که با هر دو روش سوئینگ تریدینگ و هودل آشنا شدید، می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما مناسب است. اما بهتر است این موضوع را نیز بدانید که بعید نیست شما یک کوین را با استراتژی سوئینگ تریدینگ خریده باشید؛ اما با گذشت زمان کوتاهی متوجه افت ناگهانی قیمت شوید. در چنین شرایطی با تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بازار می‌توانید تغییر استراتژی بدهید و به آن کوین به چشم سرمایه‌گذاری بلند مدت نگاه کنید و آن را تا رسیدن زمان مناسب نگهدارید.

نکته: هنگام استراتژی سوئینگ تریدینگ می‌توانید در کنار تحلیل تکنیکال از داده های تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنید. به این ترتیب این استراتژی سوددهی بیشتری به همراه خواهد داشت.

حقه‌ی پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال

گروه‌های پامپ و دامپ که این روزها تعدادشانرو به افزایش است، گروه‌هایی هستند که اعضای آنها مقدار زیادی کوین دارند. کارکرد این گروه از این قرار است که: مدیر گروه با توجه به داده‌هایی که از طریق تحلیل‌های مختلف به دست آورده است در گروه اعلام می‌کند که در فلان تاریخ قیمت فلان ارز به میزانی می‌رسد که زمان مناسبی برای خرید آن است. سپس اعضای گروه با سرمایه زیادی که دارند اقدام به خرید آن می‌کنند از این راه کوین زیادی به بازار عرضه می‌شود.

در طرف مقابل مدیر اعلام می‌کند که زمان مناسب برای فروش فلان ارز رسیده است و اعضا از آن پیروی می‌کنند و دارایی‌شان را می‌فرشوند. در این روش ریسک معاملات تاحدودی کنترل می‌شود و ترید هیجان فوق‌العاده‌ای برای اعضای گروه دارد و به یک بازی تبدیل می‌شود. اما بعید نیست که ضرر هم بکنند و بخشی از سرمایه‌شان در دامپ از دست بدهند.

نتیجه گیری

در این مقاله با دو استراتژی معاملاتی مهم با عنوان سوئینگ تریدینگ و هودل آشنا شدیم. هودل یک استراتژی معاملاتی بسیار آسان برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است. در روش هودل سرمایه‌گذار ارز مورد نظر خود را خریداری می‌کند و برای مدت طولانی در کیف پول ارز دیجیتال خود نگهداری می‌کند.

این استراتژی درست نقطه مقابل روش هودل است. در استراتژی سوئینگ تریدینگ معامله‌گر کوین را برای مدت کوتاهی نگه می‌دارد. هدف‌اش سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست. از این رو زمانیکه تریدر متوجه افت قیمت یک ارز می‌شود در زمان درست آن را خریداری می‌کند و وقتی قیمت اوج می‌گیرد و روند صعودی را در پیش می‌گیرد، هنگام رسیدن به سقف قیمت مورد نظر خود اقدام به فروش ارز می‌کند.

گاهی می‌توانید هر دو استراتژی را در پیش بگیرید به این صورت که: یک کوین را با استراتژی سوئینگ تریدینگ خریده باشید؛ اما با گذشت زمان کوتاهی متوجه افت ناگهانی قیمت شوید. در چنین شرایطی با تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بازار می‌توانید تغییر استراتژی بدهید و به آن کوین به چشم سرمایه‌گذاری بلند مدت نگاه کنید و آن را تا رسیدن زمان مناسب نگهدارید.

در دوره های جامع آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاکچین، علاوه بر فراگیری روش های جدید و کار با ابزارهای پیچیده تر معامله گری، به انجام تریدهای سوئینگ، سرعتی و روزانه مسلط خواهید شد.